曆史的畫(huà)卷，在砥砺前行中鋪展；時(shí)代的華章，在接續奮鬥裏書(shū)寫。在剛過去的這一年，我們順利開(kāi)啓全面建設社會(huì)主義現代化國家(jiā)、向第二個(gè)百年奮鬥目标進軍新征程。
在這一年，國民經濟和(hé)社會(huì)發展計劃中生(shēng)态環境領域8項約束性指标順利完成，污染物排放持續下降，生(shēng)态環境質量明(míng)顯改善，“十四五”起步之年實現良好開(kāi)局。在這一年，我國環保産業取得(de)長足的發展和(hé)顯著成效，有(yǒu)力地支撐了污染防治攻堅戰，産業服務體(tǐ)系不斷完善，污染防治工藝和(hé)技術裝備水平不斷提高。回顧總結2021年的發展狀況，展望2022年的前景和(hé)挑戰，希望推動環保産業再上(shàng)新台階。
政策發力，拓展市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)
“十四五”時(shí)期是我國深入推進生(shēng)态文明(míng)建設的關鍵期、是促進經濟社會(huì)全面綠色發展的轉型期、是持續打好污染防治攻堅戰的窗口期、也是向第二個(gè)百年奮鬥目标進軍、實現“碳中和(hé)”宏偉目标的建設期。在“十四五”的開(kāi)局之年，相關政策措施密集出台，謀劃碳達峰碳中和(hé)大(dà)局，部署深入打好污染防治攻堅戰，也為環保産業發展創造了更加廣闊的空(kōng)間(jiān)。圍繞“減污降碳協同增效”的總要求，多(duō)項利好環保産業發展的政策法規相繼出台，利用市場(chǎng)機制(zhì)統籌推進“減污、降碳、強生(shēng)态”，支持提升生(shēng)态環境治理體(tǐ)系和(hé)治理能力現代化。
2021年3月，國務院印發《中華人民共和(hé)國國民經濟和(hé)社會(huì)發展第十四個(gè)五年規劃和(hé)2035年遠景目标綱要》；10月，《中共中央 國務院關于完整準确全面貫徹新發展理念做(zuò)好碳達峰碳中和(hé)工作(zuò)的意見》和(hé)《2030年前碳達峰行動方案》發布；11月，中共中央 國務院發布《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》；11月，生(shēng)态環境部等17部門(mén)聯合發布《2021-2022年秋冬季大(dà)氣污染綜合治理攻堅方案》，環保産業迎來(lái)強政策周期。
水污染治理行業是環保領域最成熟的闆塊，這一年在水生(shēng)态環境保護上(shàng)的謀篇布局更加成熟，對相關規律性認識更加深化。《中華人民共和(hé)國國民經濟和(hé)社會(huì)發展第十四個(gè)五年規劃和(hé)2035年遠景目标綱要》《重點流域水生(shēng)态環境保護規劃（2021-2025年）》等文件相繼出台，對生(shēng)态環境的持續改善及行業未來(lái)的發展方向做(zuò)出重要部署，标制(zhì)着我國進入了從水污染防治向水環境、水生(shēng)态、水資源“三水”統籌轉變的新時(shí)代。《長江三角洲區(qū)域生(shēng)态環境共同保護規劃》《黃河(hé)流域生(shēng)态保護和(hé)高質量發展規劃綱要》《地下水管理條例》相繼出台，使水污染協同治理理念更加明(míng)确，流域治理戰略布局更加清晰。
《國民經濟和(hé)社會(huì)發展第十四個(gè)五年規劃和(hé)2035年遠景目标綱要》提出，要推進PM2.5和(hé)O3協同控制(zhì)，有(yǒu)效遏制(zhì)O3濃度增長趨勢，加快揮發性有(yǒu)機物排放綜合整治，揮發性有(yǒu)機物排放總量“十四五”期間(jiān)降低(dī)10%以上(shàng)。雙碳目标下，在VOCs高效治理的同時(shí)必須兼顧碳減排，重點發展綠色低(dī)碳治理技術。在這方面，實施源頭替代與清潔生(shēng)産、降低(dī)過程洩漏、進行高效末端治理等方面都有(yǒu)很(hěn)大(dà)發展。第三方服務工作(zuò)得(de)到快速發展，咨詢和(hé)培訓業務量增長迅速，“一市一策”“一行一策”“一廠一策”等治理方案的編制(zhì)需求成為VOCs治理行業的有(yǒu)效支撐，檢測與數據管理、治理設施運營服務成為行業發展趨勢。國家(jiā)政策鼓勵積極推進工業園區(qū)和(hé)企業集群建設涉VOCs“綠島”項目，統籌規劃建設一批集中塗裝中心、活性炭集中處理中心、溶劑集中提純回收中心等，實現VOCs集中高效處理。
随着國家(jiā)“十四五”發展目标及相關政策标準的相繼出台，“無廢城市”試點建設工作(zuò)持續推進，“大(dà)宗固體(tǐ)廢棄物綜合利用示範”有(yǒu)序開(kāi)展，“生(shēng)活垃圾分類處理”、“塑料污染治理”等工作(zuò)紮實推進，固體(tǐ)廢物處理利用行業和(hé)市場(chǎng)得(de)到進一步規範化發展，固體(tǐ)廢物減量化和(hé)循環利用水平得(de)到進一步提高。盡管如此，通(tōng)過全國人大(dà)常委會(huì)《中華人民共和(hé)國固體(tǐ)廢物污染環境防治法》執法檢查及中央生(shēng)态環境保護督察等工作(zuò)的開(kāi)展，仍反映出我國固體(tǐ)廢物處理利用行業存在着配套政策标準名錄制(zhì)修訂工作(zuò)相對滞後，部分固體(tǐ)廢物分類模糊、收集轉運困難、處置利用能力和(hé)技術存在短(duǎn)闆，污染防治和(hé)規範化環境管理工作(zuò)亟待加強等問題。
補齊短(duǎn)闆，提高質效，保持穩中求進工作(zuò)基調
從“堅決打好”到“深入打好”，意味着污染防治觸及的矛盾問題層次更深、領域更廣，要求也更高，減污與降碳、城市與農村、PM2.5與臭氧、水環境治理與水生(shēng)态保護、新污染物治理與傳統污染物防治等工作(zuò)交織，問題更加複雜，難度和(hé)挑戰前所未有(yǒu)。2022年全國生(shēng)态環境保護工作(zuò)會(huì)議強調，必須保持穩字當頭、穩中求進的工作(zuò)基調。既要堅持環境質量持續改善，又要考慮內(nèi)涵發展、體(tǐ)質增效，不鼓勵設定過高的目标，将工作(zuò)重心放在鞏固工作(zuò)成果、提升工作(zuò)質效上(shàng)。
“十四五”是我國水生(shēng)态環境保護的關鍵時(shí)期，不鼓勵各地追求過高的優良水體(tǐ)比例，而希望把工作(zuò)重點放在夯實工作(zuò)基礎、補齊工作(zuò)短(duǎn)闆、提高工作(zuò)質效上(shàng)。在城鎮污水處理行業，加強污水處理廠污泥處理處置的同時(shí)，逐步重視(shì)雨污水管網和(hé)下水道(dào)溝泥的處理處置，促進下水道(dào)溝泥有(yǒu)機物、溢流污染的控制(zhì)，及管網甲烷氣體(tǐ)的減量排放。目前全國的污泥處理處置設施建設仍顯不足，資源化處置将是未來(lái)重要發展方向，污泥處理處置産能提升将是今後投資熱點，污泥無害化與資源化處置設施建設将提速。江蘇、廣東省份部分發達城市開(kāi)始推進排水管網養護進小(xiǎo)區(qū)活動，力争解決最後一公裏服務和(hé)污水提質增效問題。
固體(tǐ)廢物量大(dà)面廣、利用前景廣闊，是資源綜合利用的核心領域，推進固體(tǐ)廢物綜合利用是實現“雙碳”目标的重要抓手。但(dàn)在大(dà)宗固體(tǐ)廢物綜合利用、建築垃圾和(hé)農業廢棄物污染防治、危險廢物安全處置等方面仍存在短(duǎn)闆。比如，建築垃圾領域仍存在産生(shēng)量大(dà)，末端處理能力不足，建築垃圾亂堆亂放，綜合利用率不高，資源化利用産品相關政策體(tǐ)系不健全、市場(chǎng)出路不暢等問題。危險廢物處置管理方面仍存在違規貯存、随意堆放傾倒、非法處置等情況。在生(shēng)活垃圾處理處置方面，存在農村生(shēng)活垃圾收運處置體(tǐ)系不完善，垃圾填埋場(chǎng)滲濾液積存，垃圾無害化處置能力缺口大(dà)，垃圾焚燒處置、資源化設施建設推進滞後等情況。随着“十四五”規劃的實施、“無廢城市”建設的持續推進，我國固體(tǐ)廢物減量化和(hé)循環利用也将加速推進，市場(chǎng)也會(huì)向着規範化和(hé)良性化發展，并倒逼出更大(dà)的市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)。
從2007年開(kāi)始至今，土壤修複行業得(de)到的快速的發展，但(dàn)也暴露了一些(xiē)問題，有(yǒu)些(xiē)問題已通(tōng)過從業單位和(hé)專家(jiā)的共同努力得(de)到解決，如污染場(chǎng)地的環境影(yǐng)響評價問題，但(dàn)有(yǒu)些(xiē)問題依然存在。比如，修複過程中各方責任有(yǒu)待進一步明(míng)晰，修複及風險管控質量控制(zhì)有(yǒu)待加強，修複技術創新能力有(yǒu)待提升，專家(jiā)評審機制(zhì)需要進一步完善。
近年來(lái)，燃煤煙氣脫硫脫硝工藝中氨的使用與排放現狀一直是行業關注焦點。據《中國環保産業》2021年第5期，全國氨法SCR脫硝存在不容忽視(shì)的氨逃逸現象，解決SNCR/SCR脫硝氨逃逸問題，需要提升催化劑性能，發展各種精準噴氨技術，強化氨的排放監督和(hé)标準體(tǐ)系的建立。無論是氨法脫硫還(hái)是SCR脫硝，需要從技術、政策、标準和(hé)管理等方面加強對氨排放控制(zhì)的管理。
市場(chǎng)熱度不減，環保産業受資本追捧
2022年全國生(shēng)态環境保護工作(zuò)會(huì)議強調，發揮環保投資對經濟拉動作(zuò)用，全面推進清潔生(shēng)産，積極培育和(hé)發展環保産業。
據中國環境保護産業協會(huì)測算(suàn)，2020年我國環境治理營收總額1.95萬億元，全國環境治理營收近十年的年均複合增速約20%，“十三五”期間(jiān)的年均複合增速仍保持在13%以上(shàng)。據中國環境保護産業協會(huì)對15556家(jiā)環保企業的調查數據顯示，2020年，統計範圍內(nèi)廣東、北京、湖(hú)北、浙江、江蘇、山東6省（市）的企業營收均超過1000億元，6省市合計占全國的2/3以上(shàng)；固廢處理與資源化闆塊成為生(shēng)态環保産業中營收規模最大(dà)、利潤率最高、增長最快的細分領域，其次是水污染防治、大(dà)氣污染防治領域，3個(gè)領域營收占比之和(hé)近90%。近年來(lái)生(shēng)态環保産業結構快速優化，以第三方治理、綜合環境服務、環保管家(jiā)、“互聯網+”等新模式新業态為核心的現代環境服務體(tǐ)系加速形成，環境服務營收占比超過60%。目前，A股上(shàng)市環保公司總數近180家(jiā)，全國環保産業從業人員超過300萬人。
政策的持續加碼和(hé)需求的穩定增長吸引了衆多(duō)企業布局環境産業。近年來(lái)，央企加大(dà)進入生(shēng)态環保領域步伐，越來(lái)越多(duō)的地方綜合性環保産業集團相繼出現，正在成為環保産業的“新興勢力”，行業競争加劇(jù)，環保産業格局的演變正步入行業巨頭聯合的新階段。據公開(kāi)信息統計，46家(jiā)央企的112家(jiā)下屬企業有(yǒu)環境業務，包括中節能、中國建築、中電建、中交、中車(chē)等。除此之外，具有(yǒu)國資背景的地方環保集團也紛紛組建，進入環保市場(chǎng)。據不完全統計，截至2021年底，已有(yǒu)27家(jiā)省級環保集團成立，包括浙江省環保集團、遼甯省環保集團、陝西環境産業集團等。同時(shí)，衆多(duō)地産企業跨界環保，萬科、雅居樂、首創股份、美的地産等公司布局環境修複，引發行業新變局。這一方面反映出市場(chǎng)對環保産業的高度關注和(hé)追捧，另一方面也加劇(jù)了市場(chǎng)競争。
但(dàn)受多(duō)種因素影(yǐng)響，環保企業應收賬款回款問題較突出，項目拖欠款現象比較普遍。而且，我國環保企業數量多(duō)、規模普遍較小(xiǎo)、競争力較弱，規模化、實力強的龍頭企業較少(shǎo)。
以袋式除塵行業為例，2021年盡管市場(chǎng)需求量持續走高，企業訂單穩中有(yǒu)升，但(dàn)受到鋼材和(hé)濾料等原材料漲價影(yǐng)響，行業利潤空(kōng)間(jiān)有(yǒu)限，市場(chǎng)競争激烈，企業一方面須進行生(shēng)産工藝優化、進一步降低(dī)成本，另一方面也必須進行有(yǒu)選擇的訂單篩選，最大(dà)限度避免呆賬、壞賬的風險。同時(shí)，企業資金普遍緊張，貨款難以回籠依然是突出問題。中小(xiǎo)企業相對更側重于市場(chǎng)的訂單，技術創新能力不足，産品的技術含量和(hé)附加值較低(dī)，核心競争力不足。
随着2020年以來(lái)鋼材等原材料價格大(dà)幅上(shàng)漲，極大(dà)地擠壓了電除塵企業的利潤空(kōng)間(jiān)，企業經常面對的是一個(gè)低(dī)價的訂單和(hé)一個(gè)高企的鋼材價格，在項目實施中被動應對鋼材等原材料價格上(shàng)漲，對其引發的價值損益、利潤指标的應對保障及對沖措施不及時(shí)，造成電除塵企業“增量不增利”現象突出。
進入減污降碳協同治理新階段
“十四五”時(shí)期，我國進入減污降碳協同治理的新階段。在“雙碳”目标下，減碳問題受到各個(gè)行業的高度關注。
“雙碳”對各個(gè)行業提出了高質量化發展的要求，如何科學地實現碳減排、碳中和(hé)是擺在各行業面前的一個(gè)重大(dà)課題，電力産業更是首當其沖。在“雙碳”背景的新形勢下，要運用系統思維，統籌考慮多(duō)行業可(kě)持續發展、高質量發展，從而科學地而不是“運動式地”達成“雙碳”目标。近30年來(lái)，我國火(huǒ)電産業發展經曆了超低(dī)排放改造以及發電煤耗的大(dà)幅降低(dī)，我國已建成世界最大(dà)的清潔高效燃煤體(tǐ)系，這一階段火(huǒ)電高質量發展的特征是“清潔高效”。在當前“雙碳”背景下，火(huǒ)電産業跨進“協同共享”轉型發展階段，減污降碳增效協同，火(huǒ)電産業以共享為思路融入社會(huì)，打開(kāi)“院牆”，主動發揮城市“靜脈”和(hé)“動脈”作(zuò)用。未來(lái)，火(huǒ)電産業将跨入“智能智慧”階段，這将是“協同共享”階段系統思維運用的進一步擴充，能源行業将進一步地與其他行業發生(shēng)互聯互通(tōng)。
2021年3月，《排污許可(kě)管理條例》正式實施，鋼鐵企業依法依規落實許可(kě)證“一證式”管理要求，有(yǒu)了明(míng)确的罰則與執行要求，并将固危廢與碳排放管理要求一并納入排污許可(kě)一證式管理範圍，體(tǐ)現未來(lái)環保管理全覆蓋與精細化并重的新時(shí)期監管思路。随着國家(jiā)層面“雙碳”政策的快速推行落地，作(zuò)為“兩高”重點行業的鋼鐵工業成為國家(jiā)與地方推行碳排放約束管理的重中之重，寶武、河(hé)鋼、包鋼等幾大(dà)鋼鐵集團紛紛出台“雙碳”目标，履行社會(huì)責任。鋼鐵行業進入超低(dī)排放評估提速與動态調整新階段，但(dàn)超低(dī)排放改造絕不是一味堆砌末端治理設施，否則不僅難以取得(de)預期效果，還(hái)會(huì)增加無效成本與碳排放量。新形勢下的超低(dī)排放改造應當強化源頭消減、嚴格過程控制(zhì)，優化末端治理，從而實現常規大(dà)氣污染物與碳的協同減排。
在環境監測領域，加強細顆粒物與臭氧污染協同控制(zhì)仍是2022年重要的市場(chǎng)動向。在政策指引下，作(zuò)為臭氧前體(tǐ)物的VOCs組分監測及一般地市的光化學污染監測等得(de)到了明(míng)顯增長。在“雙碳”背景下，環境及污染源排放的二氧化碳等溫室氣體(tǐ)的直接測量是核算(suàn)和(hé)評估等工作(zuò)的基礎和(hé)數據支撐。為進一步提升溫室氣體(tǐ)監測與評估能力，實現溫室氣體(tǐ)的可(kě)測量、可(kě)報告、可(kě)核查，生(shēng)态環境部積極部署碳監測評估體(tǐ)系建設，目前已着手在電力、鋼鐵等十大(dà)行業開(kāi)展碳排放在線監測試點工作(zuò)，未來(lái)溫室氣體(tǐ)排放的在線監測有(yǒu)可(kě)能覆蓋重點行業數十萬家(jiā)重點企業，包括排放源監測、城市環境監測、背景監測等，都有(yǒu)非常好的市場(chǎng)前景。
關山初度塵未洗，策馬揚鞭再奮蹄。我國生(shēng)态文明(míng)建設進入了以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會(huì)發展全面綠色轉型、實現生(shēng)态環境質量改善由量變到質變的關鍵時(shí)期。推動生(shēng)态環保産業高質量發展既是加強生(shēng)态環境保護、深入打好污染防治攻堅戰的客觀需要，也是培育綠色發展新動能、做(zuò)好碳達峰、碳中和(hé)工作(zuò)的必然要求。練好內(nèi)功、搶抓機遇、積極創新、主動轉型，中國環保産業必将為生(shēng)态文明(míng)建設和(hé)美麗(lì)中國貢獻更大(dà)力量，以更優異的成績迎接黨的二十大(dà)召開(kāi)！
來(lái)源：中國環保産業協會(huì)
